「今ある資産をどう活用し、どう未来につなぐのか。」
資産のことでお悩みなら、私たちに是非ご相談下さい。
預金・不動産・保険など様々な形の資産について、共に考え、それぞれの分野の専門家がサポートします。
（注）介護保険制度ご利用者様とそのご家族様を対象としたサービスです
『介護×金融』による地域課題の解決
団塊の世代が後期高齢者となる2025年から、後期高齢者のピークを迎える2040年にかけて、高齢者の資産の処分や活用、相続対策需要は増加するものと推定されます。個人金融資産約2,000兆円の6割超を保有している60歳以降の方の多くは、私たち介護事業所のお客様でもあります。
とりわけ地方に関しては、特に資産の活用や処分が進んでおらず、人口減少の中で最適な解決策を講じる専門的な人員も少ない現状があり、そのような問題を打開すべく、資産相談サービス『しさんの総合窓口-Shiro-』を令和６年４月より開始いたしました。
しさんの総合窓口-Shiro-構成メンバー
お問合せ窓口（事業責任者）：取締役社長 多辺田貴大
お問合せTEL：0479-20-6401
『資産の相談で…』とお電話口でお伝えください。
事業責任者略歴
都内大学経済学部卒業後、都内金融機関へ入行。法人開拓営業部門にて複数回社内表彰を受ける。資産運用に関しては自身で株式・債券・FX・オプション・先物・ETF・投資信託・仮想通貨等へ投資を行うなど投資経験も豊富。法人・個人を問わずニーズに合った金融相談や事業相談を得意とする。同行に６年務めた後、退行。
【主な保有資格】
公益社団法人日本証券アナリスト協会認定アナリスト、二級ファイナンシャルプランニング技能士、第一種証券外務員、社会福祉主事 等
提携事業者
アクサ生命保険㈱、大樹不動産㈱、石毛園子税理士事務所、古田竜也税理士事務所、宮内大輔税理士事務所、税理士法人あるた（※敬称略、順不同）
協力金融機関
銚子商工信用組合、銚子信用金庫
